שמי פרי מוריס, סוכנת-ביטוח מורשת וחברה בלשכת סוכני הביטוח,

אני בוגרת אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובעלת תואר ראשון במנהל עסקים ומשאבי אנוש.

לימודי תעודה: המכללה לפיננסים – בחינות של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר בייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני .

אני מביאה איתי ניסיון עשיר בתחום שירות הלקוחות – העסקיים והפרטיים ,שיווק ,ניהול ואדמיניסטרציה.

הסוכנות מאופיינת בבמתן שרות אישי ומקצועי עד בית הלקוח .

אני פועלת מתוך התפיסה שחובתי כאשת מקצוע היא לעמוד ברמה גבוהה של מקצוענות, חדשנות, מחויבות וזמינות,

ולהציע למבוטחים שלי את הפתרונות הטובים ביותר עבורם.

האחריות לביטחון הכלכלי העתידי נתונה בידכם, והשליחות שלי בתפקיד לממש זאת.

ההבנה כי למשק הבית צרכים פיננסים ופנסיונים מרובים, מגוונים ומורכבים, גלויים ונסתרים, היא הסיבה המרכזית לצורך בניהול סיכונים. המצב הנוכחי אצל רוב משקי הבית בישראל הוא כאוס מוחלט. הסיבות לכך רבות ומגוונות ובעיקרן מתייחסות למורכבות העניין, והמחשבה ש"יהיה בסדר".

תכלית בחינת ההסדרים הפנסיונים והביטוחים הוא לראות את התמונה המלאה הנוכחית ובהתאם לתמונה המלאה להתחיל בתהליך של לקיחת אחריות בהווה על העתיד.

רק עבודה מול תפיסת עולם הוליסטית מאפשרת לקבל החלטות מושכלות בכל הנוגע לעתיד משק הבית,

בייחוד כשאנו עומדים מול תקופה מאתגרת מבחינה רגשית וכלכלית.

בתהליך בחינת ההסדרים הפנסיונים והביטוחים נלקחים בחשבון :

• נכסים פיננסים – קופות גמל/קרנות השתלמות
• נכסים פנסיונים – ביטוח מנהלים/קרנות פנסיה
• גידור קטסטרופות לא צפויות – ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד, פיצוי בגין גילוי מחלה קשה, ביטוח חיים למשכנתא ועוד.
• משכנתא – לקיחת משכנתא/מחזור משכנתא קיימת.
• יעדים פנסיונים – מה הסכום הצפוי מול הרצוי שיתקבל בגיל פרישה . כיצד מתמודדים עם הפער?
• יעדים פיננסים – חסכון עבור הילדים. איך עושים זה בצורה החכמה ביותר?

איך חוזים את העתיד? יוצרים אותו!

אני מזמינה אתכם לפגישת אפיון- פגישת שירות ללא עלות, בת שעה אצלכם בבית או בעסק,

אני מגיעה אליכם כדי שלא תבזבזו זמן יקר,  פרי מוריס – פתרונות ביטוח ופיננסים לעתיד כלכלי בטוח.

052-2962988 / 153-522962988

perrimorris@gmail.com

http://www.perrimorris.co.il/